中国银行拟发行2022年第一期永续债 发行规模300亿元

4月2日，中国银行(601988)发布公告，拟发行2022年第一期无固定期限资本债券(下称“永续债”)，本次发行规模为300亿元，将于2022年4月8日启动发行。

中国银行永续债于2021年10月14日获银保监会批复，2021年11月2日获人民银行批复，同意该行发行不超过1000亿元永续债。

根据2021年报披露，2019年至2021年末，中国银行资本充足率分别为15.59%、16.22%、16.53%，一级资本充足率分别为12.79%、13.19%、13.32%，资本实力充足，本期永续债的发行将持续提升该行资本实力。

募集说明书中，中国银行对本期永续债发行完毕后的资本充足率变化进行了测算，以2021年9月末财务数据为基数，本期债券发行完毕后，该行一级资本充足率拟将上升至13.21%，增加0.18个百分点。

中诚信出具评级报告认定，中国银行主体长期信用等级为AAA，本期永续债信用等级为AAA，评级展望为稳定。

截至2021年末，中国银行总资产26.72万亿元，全年实现营业收入6055.59亿元，归母净利润2165.59亿元;不良贷款率1.33%，拨备覆盖率187.05%。